業務内容Our services

M&A再編・再生に強い会計アドバイザリーサービス

弊社は、M&A再編・再生のプロフェッショナル・ファームとして、『トランザクション・アドバイザリー』『バリュエーション』『リストラクチャリング』の3つのサービスラインを軸として、サービスを展開しています。

トランザクション・
アドバイザリー
バリュエーション
リストラクチャリング

主要サービスライン

トランザクション・アドバイザリー

M&Aの場面では、主として買い手側の取引検討、実行および統合作業の支援を行います。買収後に監査対応を必要とする案件が多く、監査法人における経験を十分に活かすことができます。

ストラクチャー検討支援
企業結合会計・再編税務支援
財務・税務DD
財務モデリング支援
PMI支援

バリュエーション

株式譲渡等の取引目的のビジネスバリュエーション、および会計目的でのPPA、減損テスト等の評価業務が主な業務領域です。
監査の厳格化とIFRS適用会社の増加に伴い、会計関連の評価業務が増加しており、企業結合会計あるいはIFRS等の会計ナレッジを活用できる分野です。

ビジネスバリュエーション

株式価値・事業価値評価
統合比率算定

PPA・無形資産評価―会計関連評価

PPA支援（無形資産評価）
のれん減損テスト
非上場株式公正価値測定（IFRS）

リストラクチャリング

再生支援業務は企業の現状把握・経営課題の分析から始まり、実現可能性のある再生計画策定、最終的には再生計画策定後の実行およびモニタリングを支援します。
再生支援に至る原因の一つとして、対象会社の経営陣が財務状況を把握できていないことが挙げられます。財政状態や経営成績、資金繰りの状況を正しい財務データにより把握し、課題の本質、再生の糸口の所在を早期に見出すことがリストラクチャリング支援の重要なカギとなります。

実態把握・課題抽出
再生計画策定
実行・モニタリング